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不同地域鋼廠對當前政府限電限產政策的意見明顯分化
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   伴隨著前期鋼價持續反彈,鋼企盈利能力也出現明顯好轉。研究機構莫尼塔對鋼鐵企業經營活動調研顯示,絕大部分調研對象都反映前期鋼價上漲對鋼廠銷量的拉動非常明顯,鋼廠盈利有明顯改善。但同時對未來銷售的分歧有所增加,不同地域的鋼廠對當前政府的限電限產政策的意見明顯分化。


   從成本角度看,由于鋼材生產受到控制,對原料的需求呈現下降趨勢,所以上游原料價格尤其是鐵礦石現貨價格的上漲動力不足,很可能呈現不漲或者小幅上漲的態勢。中信建投認為,在鋼材價格出現大幅上漲的時候,鐵礦石價格并沒有上漲,所以鋼廠的利潤會不斷擴大,可以說鋼材價格的漲幅基本都能轉化成噸鋼的毛利,另外四季度鐵礦石協議價格還出現了一定幅度的下滑,對使用協議礦較多的國有大中型鋼廠來說也是一個利好。

   從需求角度看,渤海證券認為,金九銀十歷來就是鋼材消費旺季。且考慮到供應收縮,以及良好的鋼價預期下將推動上下游向補庫存的方向發展,這將放大短期內的鋼材需求,對鋼價影響偏正面。此外18 個高耗能行業對鋼材的需求很小,甚至沒有,也就是說, 如果政府限產的思路主要集中在這18 個行業的話,不會對鋼材需求產生明顯影響,即使我們從鋼材需求上下游聯動的角度看,其影響也很小。盡管部分業內人士認為由于鋼價前期價格上漲過快,目前存在一定的回調壓力,在對后市價格的判斷上也存在明顯的意見分歧,但多數券商研究機構依然認為,鋼鐵供應壓力還將逐漸改善。
 

 
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